悉達多太子坐在菩提樹下將成道時，從眉間白毫放出光明，此光明遍照三千大千世界，照破世間一切黑暗、瞋恚、愚癡，連魔王波旬的宮殿也籠罩在一片光明之中。魔王波旬被這光明一照，在睡夢中竟見到宮殿震動、牆壁頹落、象馬倒死、魔民逃散的景象。魔王覺得這個夢大為不祥，深感恐懼和不安，心想：「難道，有更大福報的人要來取代我的地位嗎？」原來，是人間淨飯王之子出家修行，在菩提樹下即將成道，其光明震動魔宮的緣故！魔王覺得受到極大的威脅，立刻召集所有魔軍大眾，共謀對策，決定要破壞太子的勇猛心，障礙他取證菩提。

首先，魔王派遣美麗的魔女去迷惑太子，希望破壞太子的清淨戒行，然而，太子寂然不動，只輕輕的道了一句：「你們啊！心念不正，想來擾亂修行人。你們自以為形體很美，在我看來，不過是裝滿穢物的臭皮囊，來這裡做什麼！」太子用手一指，年輕貌美的魔女頓時都變成了醜陋的老嫗。

魔王大怒，親自率領千百萬億魔軍來到太子面前，從空中震天雷、灑熱鐵丸、挽弓放箭，刀輪器杖飛滿空中，然而，太子還是寂靜的端坐在菩提樹下，一動也不動，他對魔王說：「再多的魔軍也不能傷我一根汗毛，何況是傷我的身體？未成正覺，我絕不離座！」果真，所有兵器一靠近太子，竟都化為蓮花，完全無法加害太子。

魔王的大軍一看，大吃一驚，紛紛四散奔逃，也有的當下皈依太子，乞求救護。這時，魔王的長子名叫商主，來到太子面前，頂禮太子，至心懺悔道：「我的父王見識短淺，愚癡無知，所以來阻撓太子修行，在此發露懺悔，願太子寬恕，並祝太子早日成就佛道。」所有的天人看到太子降伏了魔軍，都歡喜雀躍，歌詠、散花，讚嘆之聲響徹十方！